Plus

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013

Jumat, 3 Mei 2013

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013

Pada hari rabu tanggal 1 Mei 2013, PT Mandiri Tunas Finance mengadakan Paparan Publik dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PT Mandiri Tunas Finance yang diselenggarakan di Mutiara Ballroom 1 Hotel Gran Melia Kuningan Jakarta dengan Tingkat Bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.250.000.000.000,-, (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah), dimana jumlah pokok obligasi untuk Tahap I Tahun 2013 sebanyak-banyak sebesarnya Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan efek hutang jangka panjang (obligasi) dengan rating idAA (Double A; Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Obligasi yang ditawarkan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih masa tenor mulai dari seri A dengan tenor 36 bulan dan seri B dengan tenor 48 delapan bulan. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.
Obligasi yang ditawarkan dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi yang terhutang.
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurang biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk pembiayaan kendaraan bermotor.
Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.
PT Mandiri Tunas Finance dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merencanakan (perkiraan) masa penawaran dari tanggal 1-16 Mei 2013, penjatahan pada tanggal 3 Juni 2013 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2013.